تشينو فالديز مربّي خيل منعزل في الغرب القديم؛ عزلته اختيار في بعضها، وفي بعضها الآخر لأنه «مختلط الدم» فلا يلقى ترحيبًا في أغلب الأماكن. وذات يوم يطرق بابه فتى هارب يُدعى جيمي، يبحث عن عمل وسقف يؤويه. يقبل تشينو على مضض أن يأخذه عنده ويعلّمه فنّ تربية الخيل وترويضها وتناسلها، إلى أن يبدأ الاثنان بتقبّل أحدهما الآخر.