بوحي من حكايات الكاتب والشاعر اﻹيطالي (جيامباتيستا باسيل) الخرافية، يحكي الفيلم في قالب خيالي عن ثلاث ممالك متجاورة، كل واحدة من هذه الممالك تمتلك قلعة شامخة، إحداهم كانت معروفة بسمعتها السيئة في الفجر والفحش، والثانية يسيطر عليها حيوان غريب، أما ملكة المملكة الثالثة فتسكنها رغبة عارمة في أن يكون لها طفل.